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长安双排

钱百魁来自:山西省 长治市 郊 区  坐标: 54634° 时间:2019-05-15 23:49

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苦等已久的产销数据终于出来了,做个整理以做记录。基本上符合预期,整体销量下降了 6.23%,长安福特销量下降 12.23%。

长安双排以下就来讲讲我整理的比较重要几点:

(1)豪华汽车品牌:DS

在长安汽车 2016 年的财报利润表中最关键的其实是它的投资收益非常大,基本上是由福特带来的利润,但如果继续查投资收益的细分明细会发现投资收益里有一家公司亏损 8.1 亿占全年净利润的 9% 左右,这家公司是长安标致雪铁龙汽车有限公司,是长安与 PSA 合资设立的以法系高端豪华品牌 DS 为主的合资公司。2013 年 12 月 26 日,长安汽车斥资 20 亿元收购长安标致雪铁龙 50% 股份。但是这家企业年年亏损,至 2016 年已亏损 13.6 亿左右 , 账面价值仅为 6.4 亿。最大的原因是销量大大不及创立之初的预期,原定 20 万的年产能在销量最高的 2014 年也才达到 13% 左右。大量产能闲置导致企业大幅亏损,从今年前 9 月的销量看,账面价值估计已经归零了,这也许就是今年再次输血 36 亿的原因。长安汽车对于 DS 的连连亏损,在财报中都归咎于 " 公司处于运营初期,成本较高 " 虽然合资公司在一个异地市场上需要适应的时间,但这个时间貌似久了点。

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这里且不谈 DS 销量惨淡的原因(配置和同级别车无竞争力、扭力梁吐槽、设计不符合中国消费者的需求等等),但且问长安汽车对于一个连连亏损还要大输血的公司坚持的意义何在?个人认为目的有以下几点:

(1)提升品牌溢价和定价权。就如未来的长安林肯一样,在谛艾仕这些豪华汽车后面加上长安(这个中译也被吐槽认知度低,还不如叫长安 DS)。一定程度上提升了企业在消费者心中的高度和认知度,提升品牌高度和溢价。

(2)和高端品牌之间的合作,可以提升企业在经营高端豪华品牌汽车方面的经验。对于豪华汽车整车制造技术方面的学习和交流也有益处。如果未来长安汽车自主要进入豪华汽车市场,走的会顺畅些。

(3)随着消费升级和一二线的消费能力的上升,市场渗透率逐年上升并保持稳步上升态势。2016 年豪华汽车这块的市场份额已经达到了 210 万辆,而其中一线豪车 BBA 占绝大多数份额。这块细分市场的蛋糕长安未来必定不想缺席。

长安双排长安双排(4)沉没成本,如果不继续投资那么前面投资下去的 20 亿就相当于打了水漂,人性使然,做出错误的决断之后敢于认错并及时止损是很多人难以做到的。即使是再优秀的企业家也可能难以避免心理因素。(这条瞎说)。

(5)技术合作与平台合作对于长安的发展有着一定作用,具体合作方向难以判断。

小结:今年这一块资产注定是要亏损了(猜测 8 亿左右),只不过利润表你是看不出的。按官方的说法来讲做出主要救助举措有 ; ( 1 ) 从 2018 年开始每年投放一款新车 . ( 2 ) 促进深圳工厂的全球化生产,充分利用其产能和质量。用人话说就是产能浪费也是浪费,不如动起来补贴补贴家用。对于未来,个人对于这一块不乐观也不悲观。不期待这一块能有太大的利润,只要保持不亏损就是对长安最大的贡献,届时利润表会多出 8 亿元,相当于长安 8% 左右的净利润至少提升 2 个百分比的 ROE。如果未来盈利,也不会带来太大的增长,DS 想突破 BBA 在豪华汽车市场里抢占份额还是很困难的,能做到林肯那么好就谢天谢地了。BBA 无论从品牌、渠道、消费者认可度等都不是 DS 短时间能赶上来的。未来这一块还要继续观察。

(2)利润润滑剂—长安马自达

长安马自达是长安汽车另外一个重要的投资收益组成部分。2016 年长安马自达的投资收益达到 9.98 亿,可以说是也是对长安汽车影响比较大的一块了。

长安双排虽然相对于长安整体的利润来说长安马自达贡献的利润只占很小一块,但从 2013 年开始长安马自达增长非常快。今年受购置税政策和产品更新的缘故前 6 个月销量一度下滑,但好在后面发力不但补回来还略有增长。今年较去年增长 1.27%,一是受今年市场以及政策影响二是长安马自达的车型确实有限增长变缓也在情理之中。今年应该是为长安贡献了 10 亿左右的利润。但总体来看,长安马自达的车型太少,未来增长空间也会比较有限,个人认为,未来长安马自达如果没有增加新的车型,依靠昂克赛拉和两款 SUV 极限销量估计就在 35 万左右,最高可以贡献 18 亿左右的利润但这也是后话了。

(3)林肯国产化

这个估计还要到 2019 年下半年,时间还长,可以慢慢观察。但从进口销量来看,林肯非常受欢迎(至少比 DS 要受欢迎)消费者认知度比较高(脑子里第一个联想到的就是加长版林肯 ......),如果未来林肯国产化有望在豪华汽车品牌市场中分得一杯羹。

(4)奶牛长安福特

长安双排长安利润表里最重要的一块众所周知就是福特,但今年福特销量下滑明显,下滑 12.23%。今年跟往年不一样,长安汽车今年突然变得优点羞涩,没有公布各车型的详细数据,第三方目前只能查到 1 到 11 月的先凑活凑活看看。

长安双排长安双排从前 11 月的情况来看,今年福特的主要热销车型福克斯下滑明显,但好消息是近期可能会换代可以期待。2018 年到 2019 年福特主要的看点在于嘉年华、福克斯、福睿斯。如果福克斯能重回 2014 年巅峰销量,长安福特稳住增长大概率是没什么问题。

这两年改款也比较多,有两款产品可能要换代这都有可能是未来长安汽车反转的 " 引爆点 "。

总结:

自主也是重要的一块,但我没有仔细的拉出来。主要原因在于,自主的利润大部分都给了研发和销售利润表体现不出来,且今年官降加销量下滑没什么看点。主要原因还是在于销售规模还没上来,自主毛利润提不上来。今年可以重点关注下睿聘 cc 个人比较看好。CS95 和 CS55 还要看看产量跟不跟得上也是比较大的看点。自主就偷个懒略过了。

今年主要是由于汽车市场整体增长缓慢竞争比较激烈以及政策退出等一些原因导致的长安汽车销量增长下滑以及利润下滑。市场当前给予长安汽车的估值个人认为已经充分体现了未来的悲观,但 2018 年到 2019 年是长安福特的改款和换代的大年(尤其是热销车型福克斯可能的换代)都是支持福特反转的可能。个人预计在官降和销量下滑的影响下,2017 年年报的利润大概率在 75 亿到 80 亿左右。按照我上篇所计算的估值 533 亿来计算。保守 ROE 在 14% 左右,在稍稍高于净资产(固定资产要打个折)的价格买入,只要长安汽车保持这个利润不下滑(保守不增长,实际可能按 3%~5% 左右增长),长安汽车每年的内在价值会以 14% 左右的速度增长(不考虑分红)。如果考虑到福特以及自主的反转戴维斯双杀实际收益率可能会更高。当前价格有一定的投资价值(安全边际较高)。

个人利益:已投人 10% 的仓位(12.5 的成本),未来如果大跌可能继续买入。

个人浅见,难免屁股决定脑袋,有些不准确的地方还请指出,谢谢。

以往文章:

为什么说长安汽车不适合重仓(三)

整车制造行业与长安汽车的迷思(二)

长安与长城的发展之道(一)

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【观察者网汽车频道 文 / 关皇】作为一个老牌的自主品牌车企,长安这几年的销量总的来说还算不错,是为数不多的能够迈进 100 万销量大关的自主品牌车企。但是随着如今消费升级竞争加剧,长安去年以来在销量上已经开始显露疲态。其在 2017 年的销量为 105 万辆,比 2016 年 113 万辆的成绩下降了 7%。

长安双排被搁置的高端化战略

长安还算是一个有忧患意识的国企。2010 年,长安汽车就开始了高端自主品牌的设想。在当年的北京车展上,长安汽车特别提出了发展高端品牌的战略。时任长安汽车董事长的徐留平对该战略解释称,此举是为了扭转长安汽车品牌的低端形象,也为了改变国人对自主品牌的一贯印象。

长安双排但好景不长。两年后,高端轿车销售事业部被高端轿车项目筹划推进组代替,该机构随后从北京迁往长安的大本营重庆。没过多长时间,便传出长安汽车已暂停了高端轿车的发展计划。对此,长安方面的解释是:经过前期的市场调研,我们发现,目前国内市场对高端轿车品牌的接受度和认知度还是一个未知数,为了降低风险,长安汽车宁可把产品做得再扎实些。

WEY 和领克横空出世 被耽误的长安

长安双排随着合资品牌这几年价格不断下探,自主品牌接连不断受到打击,但是自主品牌想要去冲击合资品牌阵营,因为品牌力不足,一时难以成功,比如哈弗 H9、长安 CS95 等车型的销量便不能令人满意。

但是另辟蹊径,推出高端品牌 WEY 的长城和领克的吉利却在 2017 年收获满满。在 2017 年,WEY 品牌仅靠 VV7 和 VV5 两款车型就创造了累计销量达 8.6 万辆的佳绩。领克首款车型领克 01 一上市也是供不应求。看到 WEY 和领克的强势表现,让长安感觉到创立高端品牌的机会到了。

今年 3 月初,长安汽车集团股份有限公司委副书记、重庆长安汽车股份有限公司总裁朱华荣在进京参加两会前,召开了媒体沟通会,透露了长安汽车正在进行的品牌战略规划,最快将在今年 4 月份的北京车展发布。

新能源也将会是未来主战场

今年年初,长安汽车再次对外放风,要做高端品牌,只不过这一次高端产品不再是传统燃油车,而是新能源。

长安双排新能源汽车,因有特斯拉的鲜活例证,很多有梦想的汽车人都在尝试能否在中国再造一个特斯拉。长安也许不是这样的思路,但选择从新能源路径切入,其打法应该与当下的互联网公司和造车新势力不会有太大差别。毕竟长安与蔚来和百度都有战略合作。

一句话点评

落后的长安汽车,开始发力至于能否后来居上。未来主要取决于两点:一,企业是否有创造性的技术。二,企业是否有颠覆性的商业模式。这两点只要具备一点,都会有成功的可能。但从目前看,还没有从长安汽车上看到这一迹象。

长安汽车:销量■

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